小怪物在奈河美食街上摆脱黑白无常的追捕，追寻一个熟悉的味道，误入奇特的领域……似乎读书的时候班上一定会来几个转学生，不知是遭遇家庭变故还是别的什么，每个转学生都有背后的故事，总之，他们具有某种神秘性，会招来大家窥探的目光. 故事都发生在大家九岁的时候. 当我们九岁，使用大脑，以及运转大脑中的观念时，我们从来不会认为自己是小孩子，每个人的局限性似乎只有旁观者可以看到，或者通过诸如考试之类的方法，你对自己思维的边界才会有一个认知. 电影的叙事同步孩子的视角，对puppy love的理解，对大人相处模式的迷惑，如何去判断对与错，艺术教育的启蒙，如何让自己看起来不那么幼稚，故事的开展并没有强行植入大人的说教，而是一点一点娓娓道来. 转学生的涟渏是会平伏的，平伏的同时，也完成了爱的教育这一课.
