袁世凯死后,皖系军阀和直系军阀之间的矛盾加深。皖系军阀段祺瑞以国务院总理的身份掌握着政府实权,这不仅招致北洋军阀内部,连北洋系以外的其他势力也对此极其不满。1917年7月,孙中山在广州发动护法运动,段祺瑞以国务院总理身份敦促直系军阀南下作战。但直系军阀在前线擅自停战,吴佩孚更是孤军千里北上,皖系军阀与直系军阀的矛盾至此不可调和。
皖系军阀与直系军阀明争暗斗的时候,还有一股力量在东北悄然崛起,这就是以张作霖为代表的奉系军阀。严格意义上说,奉系军阀并不是北洋系的嫡系,但张作霖的发家,始终都离不开北洋系的支持,而他的身上,也秉承着北洋系一以贯之的武夫当国思维。直皖战争爆发时,直系军阀选择与奉系军阀结盟,从而打败了皖系军阀,直系军阀曹锟入主北京城。
直系军阀上台以后,开始鼓吹要以武力统一全国。这无疑遭到了其他军阀的反对,并以“民主自治”和“联省自治”的名义进行对抗,刚刚与直系军阀共同打败皖系军阀的张作霖,就在这个时候表达了不满。在组阁等问题上,奉系军阀和直系军阀原本就产生了矛盾,而武力统一政策则成为导火索。
1922年4月,奉系军阀和直系军阀爆发了第一次直奉战争,直系军阀将领吴佩孚指挥若定,直系军阀赢得胜利,独揽中央政权。奉系军阀则退回关外,宣布“闭关自治”。