素材来源于网络侵权联系删除本片制作时，美国动画片《美女合集25国语电影完整版》正在上海热映，万籁鸣、万古蟾看到之后触动很大. 他们从《美女合集25国语电影完整版》里“孙悟空三借芭蕉扇”的故事取材，先后组织100多人参加绘画，绘制了近两万张画稿. 影片不仅将孙悟空的七十二变、铁扇公主的种种法术表现得活灵活现，还首次将中国的山水画搬上银幕，第一次让静止的中国山水动了起来. 虽然本片的人物造型设计和动画桥段，有模仿迪斯尼动画的痕迹，甚至片名也向《美女合集25国语电影完整版》借势，但影片故事情节却被万氏兄弟寓言化，借打倒牛魔王来反映出联合抗日的时代号召. 在世界电影史上，本片成为美国《美女合集25国语电影完整版》、《美女合集25国语电影完整版》、《美女合集25国语电影完整版》之后的第四部大型动画电影.
